林成蔭 投資密碼 Kevin's Code

未來重要的事 :

從技術面看，近兩個多月，台灣加權指數才回到1萬五千多點，似乎沒甚麼太大變化，去年修正過的電子股，業績展望都差不多，大多認為上半年淡季仍在消化庫存，下半年則會有需求回籠。

但是，個股走勢有些特別................

如IC設計服務或IP，創意、M31等已經創下新高，走勢強勁，可能是Chapgpt、美國禁令、大戶炒作話題等帶動；

值得留意的是，集團股如光寶創下近20年新高，而聯電、宏碁、廣達、英業達、光寶、緯創、日月光、京元電、聯詠等創下數個月，還原權值後有些突破近1~2年新高。

前文提到，短線操作「不用過於在意基本面 !」，現在為何又關注這些企業股價強勢的原因 ? 這不就是在意基本面嗎?

主因在於，上述這些企業都是大公司，大公司的股價很難同時受一般因素影響，因此，上述反應，可能是一種趨勢正在成形。

股市老手都知道 : 「趨勢一形成，凡人無法擋」，如果能確認這個趨勢並投資，就像是搭上啟動中的列車，輕鬆就能到達目的地。

也許股價總是領先反應，現在就反映下半年的旺季，也或著是法人間傳言的「轉單」，即不少終端客戶，將訂單從陸廠分散或移轉到其他廠商，台廠是受惠者，這股力量有多大難以估計，但可能是台灣科技產業提早脫離景氣谷底的契機。

也有可能是台商資金回流，在股市回檔修正後，大幅回補自家或孰悉的企業個股，如果是這個狀況，意味著這些業界人士進場買進，而且金額不小，才會造成這些股本不小的集團股股價震盪趨堅。

另外，上述強勢股不少代工大廠，客戶遍及全球和各項科技產引，是否也透露出這次電子的景氣衰退週期，將告一段落 ?

上述看法我會繼續追蹤，或許是2023年的投資關鍵，現階段想法，逢回檔觀察集團股股價變化，準備逢低布局。

 (以上為個人經驗分享，僅供參考，非為投資建議)